12月30日股市早知道

  12月26日至27日，全国工业和信息化工作会议在京召开，会议部署2025年任务。会议提出，开展未来产业创新任务“揭榜挂帅”，制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策。推进服务型制造等新业态新模式发展，提升工业设计水平。

  原子级制造被认为是制造业的未来方向，工信部格外的重视原子级制造。在今年3月召开的2024（第一届）原子级制造论坛上，工信部高新技术司副司长陈彦丞表示，加速推进原子级制造科学技术创新和产业高质量发展，是国家高新技术领域培育未来产业、赋能新型工业化的战略选择，后续将加强原子级制造顶层设计、创新发展生态体系，加强战略力量建设，打造新质生产力。今年9月20日，2024原子级制造创新发展座谈会在南京召开，会议重点围绕《原子级制造创新发展实施意见（2025-2030年）》内容设置的科学性和可实施性进行了深入研讨。此外，工信部党组书记、部长金壮龙此前接受新华社记者正常采访时强调，要全力发展人形机器人、6G、原子级制造等新领域新赛道，建立未来产业投入增长机制。

  目前，国内具备原子级制造能力的企业凤毛麟角。上市公司，$微导纳米(sh688147)$ 2024年11月当选原子级制造创新发展联盟首批副理事长单位；$德尔未来(sz002631)$ 控股子公司烯成石墨烯有二硫化钼制备设备的技术储备，二硫化钼（MoS2）作为一种二维半导体材料，其制备过程需要精确控制到原子级别，以确保材料的质量和性能。

  近期，松诺盟科技有限公司联袂核电运行研究（上海）有限公司发布工业级高性能纳米薄膜应变式压力变送器，该产品多项技术指标达到国际领先水平，将填补国内市场空白，实现这一技术的国产替代，为中国工业传感器技术自主可控发展筑牢根基。

  传感器被认为是现代信息技术的三大支柱之一，是实现精确测量、信息获取和智能控制的关键设备。目前，全球传感器市场主要由国外有突出贡献的公司主导，我国中高端传感器大部分依赖进口。国家政策层面，亦有助于推动国产传感器的发展。日前，财政部就《关于政府采购领域本国产品质量标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》公开征求意见，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。这也代表着在参与政府采购中，国内厂商将具有一定优势。

  传感器行业国产替代趋势与高端化需求共振，前景可期。可关注$高华科技(sh688539)$ 、$康斯特(sz300445)$ 等。

  近日，2024年iDASH国际隐私计算竞赛比赛结果正式公布，圣湘生物联合中国科学院重庆绿色智能技术研究院斩获同态加密赛道全球第一名。

  iDASH是美国国立卫生研究院（NIH）设立的一个国家生物数据中心的名称，该机构于2014年发起iDASH隐私计算竞赛，现在已经成为国际公认的隐私计算和数据隐私保护领域最高规格的竞赛。同态加密是该竞赛自2015年以来每年都设置的赛道，历届冠军成员包括微软（美国）、腾讯（中国）等国内外知名的科研机构和高科技企业。

  随着生物大数据时代的到来，数据安全和隐私保护已成为日益重要的关注点。隐私计算作为数据要素安全流通的关键技术和必要工具，可在保证数据提供方不泄露原始数据的前提下，对数据来进行一系列的分析计算，保障数据在流通与融合过程中的可用不可见。

  2023年，我国隐私计算市场规模达到75.5亿元，并且在政策推动下，行业逐渐步入稳定期。相关上市公司有，1）$云从科技(sh688327)$ 是工信部信通院隐私计算联盟、大数据技术标准推进委员会、北京金融科技产业联盟等权威组织的成员单位，持续推动隐私计算相关基础研究、应用实践和标准规范进展。2）$绿盟科技(sz300369)$ 中国科学院微生物研究所、中国科学院计算机网络信息中心、绿盟科技集团、国家科技基础条件平台中心联合申报的《生物数据隐私计算平台》案例成功入选2023年世界互联网大会领先科技奖成果集《科技之魅》。3）$京北方(sz002987)$ 设有博士后工作站，专注于大数据、云计算、人工智能、隐私计算等领域的前沿技术探讨研究，以及这些技术在公司产品中的应用推广。

  据媒体报道，现代汽车即将开始生产“革命性”全固态电池，并计划将其投入电动汽车市场。据知情的人说：所有工艺的设备已基本到位，现在仅剩下物流自动化部分的完善。该公司目标是在2025年试点配备这些先进电池的电动汽车，并在2030年前开始量产。

  作为下一代动力电池技术，固态电池今年以来不断升温，多家企业已经给出了量产时间表。《固态锂电池技术发展白皮书》显示，总的来看，整个产业正朝着2027年左右上车、2030年实现大规模产业化的目标规划全固态电池的商业化进程，2026-2028年有望成为国产新能源汽车全固态电池搭载集中上市窗口。

  激光雷达企业禾赛科技27日宣布，新获国内三家销量Top5车企的十余款量产车型定点，加上近期获得的长城、长安等头部主机厂的多个新车型定点，禾赛科技已累计获得来自21家车企的超过100款前装量产定点车型。禾赛科技此次合作的三家车企均为行业内的重量级玩家，包括年销量数百万的头部车企、在国内外市场销量领先的自主品牌主机厂，以及产品线丰富、全球布局的知名汽车厂商。

  随着国内外高阶智能驾驶技术的加快速度进行发展，激光雷达已成为20至30万元价格的范围乘用车的重要配置。据高工智能汽车研究院多个方面数据显示，今年前三季度，中国市场乘用车前装量产激光雷达的累计交付量已突破99万颗，同比激增。这一进展不仅标志着激光雷达技术领域的深入发展，也预示着智能驾驶技术将在未来几年内实现更广泛的商业化应用。

  相关行业公司中，$快克智能(sh603203)$ 为禾赛科技等提供了激光雷达精密焊接及检测自动化解决方案；$常熟汽饰(sh603035)$ 通过基金投资的激光雷达公司禾赛科技。

  针对近年来全球和我国百日咳疫情回升，我国小月龄婴儿和学龄儿童发病风险有所升高的情况，为逐步加强对小月龄婴儿和学龄儿童的免疫保护，国家疾控局等6部门决定自2025年1月1日起，在全国范围内调整百日咳-白喉-破伤风联合疫苗免疫程序。

  作为全球导致儿童发病和死亡的重要疾病之一，近年来百日咳在全世界复燃，即便是在疫苗高覆盖率国家，依然出现了发病率再次上升的趋势。当下，接种百白破联合疫苗是预防百日咳的重要手段之一。目前我国普遍接种的无细胞百白破联合疫苗属于第二代百白破疫苗，虽然有效控制了百日咳、白喉和破伤风的发生，但其采用了共纯化工艺制备，有效抗原成分不能精确定量，生产及质量控制面临挑战。而组分百白破疫苗逐步取代传统的无细胞百白破疫苗已成为趋势。

  目前，已有多家本土疫苗企业在布局第三代组分百白破疫苗，从已披露的临床进展来看，$康希诺(sh688185)$ 、$智飞生物(sz300122)$ 进度最靠前。其中，康希诺12月16日发布了重要的公告称，其研发的婴幼儿用吸附无细胞百(组分)白破联合疫苗境内生产药品注册上市许可申请近日已获得国家药监局受理，该款疫苗的定位为进口替代。智飞生物旗下子公司绿竹生物的吸附无细胞百白破(组分)联合疫苗去年年底也已宣布进入Ⅲ期临床试验。

  据行业网站，27日，环渤海港口煤价小幅探涨，是自9月25日至今首次出现煤价上涨。随着煤价持续下跌，尤其跌破长协，并逼近进口煤到岸价后，市场风险也不断减弱，从本周四开始，部分空单补货需求询货见多，卖方降价意愿不足，成交价格止跌企稳，市场信心大振。环渤海港口市场抵抗情绪渐浓，煤价趋稳，个别煤种报价上涨。贸易商机会再现，春节前市场有望迎来阶段性好转。

  从供求关系看，又出现阶段性错配。1）供给端，产量逐渐收缩。年终岁末，部分已完成或接近完成产销任务的煤矿将逐渐减停产。而受需求低迷，临近两节等因素影响，在产煤矿以销定产，贸易商减少采购和囤货行为，造成市场上流通的现货资源减少。此外，部分主产区加强安全生产检查，也将在某些特定的程度上减少了煤炭产能的释放。2）需求端，电煤消费缓慢提升。12月下旬开始，电厂日耗明显拉高，电厂消耗煤炭加速，后期将增加采购数量。3）价格端。国内煤炭市场竞争力提高。近期，内贸煤下跌幅度较大，进口煤性价比明显减弱，部分进口煤价格会出现倒挂，部分热电企业和中小电厂将采购需求转向内贸市场。

  山姆阿尔特曼的核能公司Oklo宣布了一项重大合作进展，Oklo在12月18日与美国数据中心巨头Switch签署了初步的非约束性协议，标志着清洁能源领域的一次重大合作。klo规划在未来二十年间，开发、构建并运营总计高达12吉瓦（GW）容量的Aurora微型核电站群。这些先进的核电站将专供Switch遍布全美的数据中心使用，满足其持续膨胀的能源需求，同时引领数据中心向绿色、可持续的能源转型。

  人工智能消耗的电力将远远超出人们的预期。根据一项由美国能源部支持的最新研究，美国数据中心的电力需求预测在未来三年内将增长近三倍，并可能占到全美电力消耗的12%。核聚变或更便宜的太阳能和存储，是人工智能未来的重要发展方向。

  相关公司中，$弘讯科技(sh603015)$ 控股子公司意大利EEI在核聚变电源器领域与欧洲CERN（欧洲核子研究中心）保持多年技术合作；$金杯电工(sz002533)$ 产品为扁电磁线和电线电缆，已应用在秦山、华龙一号和大亚湾等核电站，电磁线产品有应用于客户核聚变产业研发项目中。

  上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，主要目标到2025年底，建成世界级AI产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有非常明显成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3—5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。

  点评：2024年，我国在用算力中心机架总规模超过830万标准机架，算力总规模达246EFlops，位居世界前列。随着政策加快落地实施，加上AIGC等技术迅猛发展，算力需求将延续爆发式增长的良好态势，产业链有望受益。

  $博创科技(sz300548)$ 数通400G模块和线缆产品型号实现全覆盖，数通800G硅光模块和共封装光学（CPO）产品正在研发中。

  $新易盛(sz300502)$ 2022年通过对境外参股公司AlpineOptoelectronics,Inc的收购,已深入参与硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术的市场竞争。

  12月28日，中国商飞公司在总装制造中心浦东基地举行大飞机规模化系列化建设项目启动活动。12月27日，大飞机规模化东北区域动员会暨2024沈阳航空产业合作对接会在沈阳举行。随着C919即将进入规模化运营新阶段，中国商飞公司在加快自身能力建设的同时，将逐步加强与产业链上下游企业合作。

  点评：目前，C919累计交付13架，年底，海南航空旗下金鹏航空也将接收首架C919，从2023年的3架到2024年的11架，C919的交付量在短短一年内实现了从个位数到双位数的飞跃，与此同时，中国商飞正在积极扩建C919的总装线，以提高其产能。随着新的总装线的年产量有望快速增长。

  $中航西飞(sz000768)$ 公司取得C919项目杋体中杋身、外翼翼盒等6个工作包的供应商资格。

  $派克新材(sh605123)$ 在和投入资金的人互动时表示公司产品供应C919大飞机。

  ○国务院关税税则委员会近日发布《2025年关税调整方案》。《方案》有序扩大自主开放和单边开放，调整部分商品的进口关税税率和税目，自2025年1月1日起实施。

  ○中国人民银行发布了《中国金融稳定报告（2024）》。展望未来，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没改变。金融系统将实施更加积极有为的宏观政策。实施好适度宽松的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济稳步的增长、价格总水平预期目标相匹配。

  ○国家发改委最近组织架构显示，低空司作为内设机构已纳入国家发展改革委的机关司局设置中。低空司在“司局致辞”一栏中指出，低空经济发展司是负责拟订并组织实施低空经济发展的策略、中长期发展规划，提出有关政策建议，协调有关重大问题等的职能司局。

  ○1-11月，全国国有及国有控股企业营业总收入同比增长1.3%，总利润同比下降0.1%。1-11月，国有企业应交税费52741.8亿元，同比下降0.3%。11月末，国有企业资产负债率64.9%，与上年持平。

  ○中核集团所属核工业理化工程研究院通过数年集智攻关，制备出克量级丰度超过99%的镍-64同位素。该镍-64同位素的生产曾极少国家掌握，该同位素的一串价格十分昂贵，即数百倍于相同的重量黄金的价格。

  12月28日23时46分，2024年度总观影人次突破10亿！截至12月28日2024年贺岁档大盘单日票房近2.3亿元，其中《小小的我》、《误杀3》票房近9000万元。截至目前，《哪吒之魔童闹海》、《射雕英雄传：侠之大者》、《封神第二部：战火西岐》、《熊出没·重启未来》、《唐探1900》、《蛟龙行动》等6部电影定档2025春节档。整体看来，明年春节档看点十足，电影市场有望迎来‘开门红。

  点评：《哪吒之魔童闹海》是曾创造50亿票房奇迹的《哪吒之魔童降世》原班人马续作。《封神第二部：战火西岐》亦延续了前作《封神第一部：朝歌风云》制作班底，而《唐探1900》作为《唐人街探案》系列的前传电影，一经定档就引发热议。相关概念股有$光线)$ 、$金逸影视(sz002905)$ 等。

  ○$贵州茅台(sh600519)$ 发布了重要的公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份金额不低于人民币30亿元（含）且不超过人民币60亿元（含），具体回购资金总额以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购股份价格不超过1771.90元/股（含）。

  ○$国联证券(sh601456)$ 发布了重要的公告，中国证监会发布了《关于同意国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册、核准国联证券股份有限公司和民生证券股份有限公司变更主要股东、民生基金管理有限公司和民生期货有限公司变更实际控制人等的批复》，这在某种程度上预示着，“国联证券+民生证券”合并整合进入正式实施阶段。

  ○$华星创业(sz300025)$ 发布了重要的公告，股东李剑拟通过协议转让的方式向成都三体宇宙文化发展有限公司转让其持有的公司2544万股，占公司总股本5%。转让价格为每股13.29元，税前交易总价为3.38亿元。交易最终完成，李剑持有公司股份比例为4.6%，成都三体持有公司股份比例为5%，成都三体成为持股5%以上的股东。

  ○$群兴玩具(sz002575)$ 发布了重要的公告，公司此前与中国移动浙江公司签订的《算力服务合同书》及《图灵小镇智能算力服务二期项目补充合同》取得重大进展。根据《补充合同》约定，杭州图灵引擎已向中国移动浙江公司支付了1.54亿元的最终合同固定总价部分，项目已交付完成并验收合格。本项目验收合格系《算力合同》项下取得的重大进展，将对公司经营产生积极影响，有利于提升公司整体竞争力，符合全体股东利益。

  ○$维康药业(sz300878)$ 发布了重要的公告，公司及实际控制人刘忠良于2024年12月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息公开披露违法违规，中国证监会决定对公司及刘忠良立案。在立案调查期间，公司及刘忠良将积极努力配合中国证监会的相关工作。目前公司生产经营情况正常，该事项不会对公司日常经营活动产生重大影响。

  ○12月27日沪深两市主力资金净流出439.85亿元。主力资金净流入前三的板块是农牧饲渔、船舶制造和光学光电子，分别净流入8.25亿元、3.04亿元和2.72亿元。主力资金净流入前三的个股是国光电器、深康佳A和中国船舶，净流入额分别为6.18亿元、3.42亿元和3.21亿元。

  ○$隆平高科(sz000998)$ 12月27日涨10.00%，成交额9.84亿元。龙虎榜多个方面数据显示，当日，深股通专用席位买入8746.20万元并卖出864.04万元，两家机构专用席位净买入4422.76万元，1家机构专用席位净卖出721.65万元。